Met Offerte Pro gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling: het overzetten van offertes van Unit 4 Multivers naar Microsoft Word, waarbij automatisch relevante bijlagen worden toegevoegd (specificaties, certificaten, afbeeldingen, etc.).
U beschikt hiermee dus over de ultieme flexibiliteit van Word, terwijl de offerte in Unit 4 Multivers is vastgelegd, zodat u daar ziet wat er allemaal "in de pijplijn" zit! Het beste uit twee werelden dus, waarmee u in een handomdraai professionele offertes maakt.
Waarom Offerte Pro?
Offerte Pro is ontstaan vanuit de wens van veel Unit 4 Multivers gebruikers. Ook wijzelf werken, uiteraard, met Unit 4 Multivers en hadden deze wens. De Unit 4 Multivers module Offertes is namelijk een perfecte module voor het vastleggen van offertes, het opvolgen van offertes en vastleggen van statistieken (scoringskans, reden afwijzing etc.), maar de opmaakmogelijkheden van de offertes zijn beperkt. Met Offerte Pro als toevoeging beschikt u wel over uitgebreide mogelijkheden om offertes op te maken en aanvullende informatie te vermelden over de producten en/of diensten die u aanbiedt. U profiteert dan dus van het beste van twee werelden!
Hoe werkt het?
U voert de offerte in Unit 4 Multivers in, zoals gebruikelijk. Vervolgens start u het Offerte Pro programma op en selecteert u de betreffende offerte. U geeft aan welke bijlagen u eventueel wilt toevoegen en geeft aan of u uw bedrijfslogo/briefpapier in het document wilt toevoegen. Indien u daarvoor kiest, kunt u de offerte als pdf bestand aan uw klant mailen. of uiteraard uitprinten om per post te verzenden. U klikt op start, waarna Microsoft Word zich start en het offerte document geopend wordt.
De aangeboden artikelen worden automatisch gegroepeerd volgens een indeling die u zelf in Unit 4 Multivers kunt instellen. Per artikel worden uitgebreide omschrijvingen vermeld, incl. alle gegevens die u daarvan graag weer wilt geven. Denk aan afbeeldingen, specificaties, certificaten, etc. Deze gegevens heeft u eenmalig vastgelegd en worden vervolgens volautomatisch in uw offertes opgenomen. Ook de door u aangevinkte bijlagen en algemene voorwaarden zult u in de offerte zien.
De offerte is nu al zo goed als af! Het enige wat u nog hoeft te doen is het begeleidend schrijven te typen en u bent klaar.
Het Word of pdf document van de offerte kunt u vervolgens koppelen aan de offerte in Unit 4 Multivers, indien u beschikt over de module Document Management. Beschikt u niet over deze module, maar wel over de module Relatiebeheer, dan kunt u de offerte koppelen aan de relatie via de Documentbeheer functie. Op deze manier kunnen u en uw collega's altijd snel de betreffende offerte opzoeken.
Wat heeft u minimaal aan modules in Unit 4 Multivers nodig?
Financieel
Facturering
Offertes
Aan te raden:
Relatiebeheer
Document Management
Offerte Pro is geschikt voor Microsoft Office 2003 en 2007.
Wat kost het?
€ 595 aanschaf + € 179 jaarlijks Gebruiksrecht, incl. tel. ondersteuning
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie over Unit 4 vind u op onze Unit 4 pagina.